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海通期货9月27日交易内参
智昇 资讯
2024-09-27 09:14:39
宏观
1、中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。
2、中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，主要举措包括三个方面：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。《指导意见》提出，丰富公募基金可投资产类别，建立ETF指数基金快速审批通道。建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制。打通影响保险资金长期投资的制度障碍，丰富商业保险资金长期投资模式。完善全国社保基金、基本养老保险基金投资政策制度，支持具备条件的用人单位放开企业年金个人投资选择，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场。
产业
1、国务院国资委举行中央企业专业化整合重点项目集中签约仪式，共有12组26家单位专业化整合项目集中签约，涵盖动力电池、矿产资源，还有人工智能等多个关键领域，其中共涉及18家中央企业。
2、农业农村部等七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产，要求加快实施基础母牛扩群提质项目。推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。
3、商务部召开例行新闻发布会介绍，中欧双方一致同意继续推动电动汽车价格承诺协议谈判，全力致力于通过友好对话磋商达成双方均可接受的解决方案。
4、中国电力企业联合会发布数据显示，截至8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%，达到40.7%。
5、水利部：1至8月，全国水利建设完成投资8019.4亿元，在去年同期较高水平基础上增长10.7%，再创新高。
6、中国银行表示，自9月27日起，按金额购买积存金产品或创建积存定投计划时，最小购买金额由600元调整为650元，追加购买金额维持200元整数倍不变。
7、国家粮食和物资储备局发布，全国夏粮集中收购接近尾声，累计收购夏粮超7000万吨。当前秋粮开始陆续上市，预计今年秋粮集中收购量在2亿吨左右。
8、知情人士透露，沙特准备放弃原油每桶100美元的非官方价格目标，以增产保份额。同时，利比亚各方达成“妥协”，为原油生产恢复铺路。
9、俄罗斯能源部预计，到2050年全球石油需求将有“巨大”增长潜力，并已准备好扩大供应。预计到2030年，全球石油需求将至少增长500万桶/日至700万桶/日。
金融
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨6.08%，玻璃涨3.52%，低硫燃料油跌2.83%，燃油跌2.71%，原油跌1.95%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.6%，焦炭、铁矿石涨近3%。农产品普遍上涨，玉米涨2.25%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.06%，沪铜涨1.91%，沪铝涨1.15%，沪铅涨0.81%，沪锡涨0.55%，不锈钢涨0.41%，沪镍跌0.18%。沪金跌0.01%，沪银涨0.83%。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.39%报2695.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.91%报32.31美元/盎司。
3、国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.2%，报67.46美元/桶。布油12月合约跌2.76%，报70.89美元/桶。
4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.82%报10090美元/吨，LME期锌涨3.22%报3094美元/吨，LME期镍跌0.24%报16755美元/吨，LME期铝涨3.27%报2621.5美元/吨，LME期锡涨1.08%报32450美元/吨，LME期铅涨1.93%报2137美元/吨。
5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.23%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.54%报413美分/蒲式耳，小麦期货跌0.98%报583.5美分/蒲式耳。
6、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2个基点报4.008%，法国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.975%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.178%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报3.479%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报2.957%。
7、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨7个基点报3.637%，3年期美债收益率涨5.8个基点报3.554%，5年期美债收益率涨4.3个基点报3.573%，10年期美债收益率涨1个基点报3.8%，30年期美债收益率跌0.9个基点报4.134%。
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1、中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。
2、中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，主要举措包括三个方面：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。《指导意见》提出，丰富公募基金可投资产类别，建立ETF指数基金快速审批通道。建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制。打通影响保险资金长期投资的制度障碍，丰富商业保险资金长期投资模式。完善全国社保基金、基本养老保险基金投资政策制度，支持具备条件的用人单位放开企业年金个人投资选择，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场。
产业
1、国务院国资委举行中央企业专业化整合重点项目集中签约仪式，共有12组26家单位专业化整合项目集中签约，涵盖动力电池、矿产资源，还有人工智能等多个关键领域，其中共涉及18家中央企业。
2、农业农村部等七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产，要求加快实施基础母牛扩群提质项目。推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。
3、商务部召开例行新闻发布会介绍，中欧双方一致同意继续推动电动汽车价格承诺协议谈判，全力致力于通过友好对话磋商达成双方均可接受的解决方案。
4、中国电力企业联合会发布数据显示，截至8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%，达到40.7%。
5、水利部：1至8月，全国水利建设完成投资8019.4亿元，在去年同期较高水平基础上增长10.7%，再创新高。
6、中国银行表示，自9月27日起，按金额购买积存金产品或创建积存定投计划时，最小购买金额由600元调整为650元，追加购买金额维持200元整数倍不变。
7、国家粮食和物资储备局发布，全国夏粮集中收购接近尾声，累计收购夏粮超7000万吨。当前秋粮开始陆续上市，预计今年秋粮集中收购量在2亿吨左右。
8、知情人士透露，沙特准备放弃原油每桶100美元的非官方价格目标，以增产保份额。同时，利比亚各方达成“妥协”，为原油生产恢复铺路。
9、俄罗斯能源部预计，到2050年全球石油需求将有“巨大”增长潜力，并已准备好扩大供应。预计到2030年，全球石油需求将至少增长500万桶/日至700万桶/日。
金融
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨6.08%，玻璃涨3.52%，低硫燃料油跌2.83%，燃油跌2.71%，原油跌1.95%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.6%，焦炭、铁矿石涨近3%。农产品普遍上涨，玉米涨2.25%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.06%，沪铜涨1.91%，沪铝涨1.15%，沪铅涨0.81%，沪锡涨0.55%，不锈钢涨0.41%，沪镍跌0.18%。沪金跌0.01%，沪银涨0.83%。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.39%报2695.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.91%报32.31美元/盎司。
3、国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.2%，报67.46美元/桶。布油12月合约跌2.76%，报70.89美元/桶。
4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.82%报10090美元/吨，LME期锌涨3.22%报3094美元/吨，LME期镍跌0.24%报16755美元/吨，LME期铝涨3.27%报2621.5美元/吨，LME期锡涨1.08%报32450美元/吨，LME期铅涨1.93%报2137美元/吨。
5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.23%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.54%报413美分/蒲式耳，小麦期货跌0.98%报583.5美分/蒲式耳。
6、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2个基点报4.008%，法国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.975%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.178%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报3.479%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报2.957%。
7、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨7个基点报3.637%，3年期美债收益率涨5.8个基点报3.554%，5年期美债收益率涨4.3个基点报3.573%，10年期美债收益率涨1个基点报3.8%，30年期美债收益率跌0.9个基点报4.134%。
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